Βρείτε άκρη με το “τυπώνω-πληρώνω”

 

Σήμερα το πρωί, με κάλεσε ένας πελάτης μας και ένθερμος χρήστης του Insurance.Office.

-Μπαίνω σιγά-σιγά σε τυπώνω-πληρώνω. Πρέπει να σκεφτείτε κάτι να μας βοηθήσετε να παρακολουθήσουμε πότε πρέπει να πληρώνουμε τα συμβόλαια που τυπώνουμε γιατί θα χάσουμε την μπάλα.

-Μα το υποστηρίζουμε, του απάντησα. 

Ας δούμε λοιπόν πώς:

Πραγματικά νέα–ακυρωμένη παραγωγή

 

Στα πλαίσια των πληροφοριών επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligence -BI) που προσφέρει το Insurance.Office προσφέρονται 2 αναζητήσεις-αναφορές που είναι πολύ χρήσιμες για τον επιχειρηματία.

Αφορούν την πραγματικά άκυρη παραγωγή και την πραγματικά νέα παραγωγή.

Και οι δυο αναζητήσεις γίνονται βάσει του ασφαλισμένου αντικειμένου (πχ. όχημα), όπως αυτό αντικατοπτρίζεται ως οντότητα στην καρτέλα ασφαλισμένου κινδύνου. Σημειώνουμε ότι στην περίπτωση του οχήματος δεν βασιζόμαστε στην πινακίδα.

Και οι δυο αναζητήσεις μπορούν να γίνουν στο σύνολο των στοιχείων (από καταβολής). Αν για παράδειγμα ζητήσετε χωρίς κριτήρια την πραγματική νέα παραγωγή, θα δείτε όλα τα αρχικά συμβόλαια για καθένα των κινδύνων που ασφαλίζετε.

Φτιάχνοντας πρότυπα SMS

 

Από την έκδοση 1.40 υποστηρίζεται η δημιούργια πρότυπων κειμένων για μηνύματα SMS. Για να δημιουργήσουμε ή να επεξεργαστούμε πρότυπα SMS πατάμε το κουμπί [SMS] από την ενότητα Παράμετροι Εφαρμογής και Πρότυπα.

 

Τι κόστος έχει;

Είναι Standard λειτουργικότητα ;-)

 

 

Φτιάχνοντας πρότυπα επιστολών

 

Το Insurance.Office σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε επιστολές προς τους πελάτες σας.

Όλες οι επιστολές αυτού του είδους χρησιμοποιούν ως πρότυπο, αρχεία word που εν γένει ο χρήστης μπορεί να πειράξει.

Οπότε έχετε όλα τα καλούδια του MS Word: όμορφη μορφοποίηση, ενσωμάτωση του λογότυπου σας, εύχρηστη μορφή αρχείου κτλ.

Οι επιστολές είναι βασικά 2 ειδών:

• Αυτές που αφορούν μια επαφή και δεν εμπλέκουν παραστατικά.
• Αυτές που εμπλέκουν παραστατικά (πχ ανεισπράκτων).

 

Τι κόστος έχει;

Είναι Standard λειτουργικότητα ;-)

Talk to me nerdy

Προσοχή: για να μπορέσετε να τροποποιήσετε τα πρότυπα πρέπει να έχετε έκδοση του Microsoft Office μεταγενέστερη της έκδοσης 2007.

Μηχανισμός προκαθορισμένων κειμένων Σημειώσεων

 

Όπου υπάρχουν πεδία σημειώσεων δίνεται η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης προκαθορισμένων κειμένων σημειώσεων που έχει ορίσει ο χρήστης.

Η επόμενη εικόνα μας δείχνει πως μπορεί κανείς να επιλέξει γρήγορα το κείμενο που θα εισάγει

Για να επιλέξετε κάποιο από τα κείμενα που έχετε ορίσει αρκεί να γράψετε μερικά από τα πρώτα γράμματα της πρώτης λέξης του κειμένου. Η εφαρμογή σας προτείνει τα κείμενα που ταιριάζουν.

E-mail μέσα από την καρτέλα επαφής

 

Από την έκδοση 2.0 και μετά, το Insurance.Office υποστηρίζει την ολοκλήρωση με το Microsoft Office 365. Το Microsoft Office 365, μεταξύ άλλων προσφέρει και την υπηρεσία Exchange Online. Ουσιαστικά, η Microsoft προσφέρει –έναντι μικρού μηνιαίου ποσού ανά χρήστη- τον e-mail server της και την διαχείριση του με την μορφή συνδρομητικής υπηρεσίας.

Εφόσον είστε συνδρομητές του Office 365, το Insurance.Office σας επιτρέπει να δείτε από την καρτέλα επαφής τα e-mail που έχετε ανταλλάξει με την συγκεκριμένη επαφή. Η εφαρμογή, αναγνωρίζει το e-mail της επαφής (εφόσον αυτό έχει καταγραφεί στην καρτέλα της) και όταν επιλέξετε το tab «Εισερχόμενη Αλληλογραφία» ή «Εξερχόμενη Αλληλογραφία» ξεκινάει την διαδικασία λήψης των e-mail από τον e-mail server. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μπορείτε να δείτε τα e-mail που έχετε στείλει ή έχετε λάβει από την συγκεκριμένη επαφή.

Κάλεσε τον/την στο Skype!

Η κλήση επαφών μέσω Skype μέσα από το Insurance.Office είναι τόσο φιλική όσο ένα δεξί κλικ και είναι διαθέσιμη από την έκδοση 1.40 και μετά.



Δεν γράφουμε περισσότερα γιατί αυτό είναι όλο:
1. Μέσα από την καρτέλα της επαφής: Δεξί κλικ στο τηλέφωνο που θέλουμε να καλέσουμε και επιλέγουμε «κλήση με Skype» (βλέπε την παραπάνω εικόνα)

2. Από την οθόνη αναζήτησης: Δεξί κλικ, επιλέγουμε «κλήση». Στο υπο-μενού που εμφανίζεται, προσφέρονται όλοι οι αριθμοί επικοινωνίας που έχουν χαρακτηριστεί ως τηλέφωνα για κλήση στο Skype (βλέπε την επόμενη εικόνα).



Επισημαίνουμε ότι η εν λόγω λειτουργία σας δίνει μια επιπλέον ευκολία: η δυνατότητα κλήσης από την οθόνη αναζήτησης επαφών, σας προσφέρει τους αριθμούς επικοινωνίας με πολύ ευανάγνωστο τρόπο (τον κάθε αριθμό ξεχωριστά και τον ένα κάτω από τον άλλο), κάτι που σας βοηθάει ακόμα και στην περίπτωση που θέλετε να κάνετε κλήση με τον συμβατικό τρόπο.