Γρήγορη προσθήκη επαφών

Στην έκδοση 1.38 του Insurance.Office προστέθηκε η δυνατότητα της γρήγορης εισαγωγής επαφής. Πατώντας το κουμπί δημιουργίας φυσικού ή νομικού προσώπου εμφανίζεται η οθόνη γρήγορης δημιουργίας επαφής:

Μερικά από τα χαρακτηριστικά της οθόνης είναι:

• Αυτόματη συμπλήρωση των στοιχείων της διεύθυνσης (νομός, πόλη, οδός κλπ)
• Αυτόματος έλεγχος της ορθότητας του ΑΦΜ
• Αυτόματη συμπλήρωση της ΔΟΥ
• Προσθήκη πολλαπλών τηλεφώνων όταν διαχωρίζονται με κόμμα ,
• Αυτόματη ανίχνευση του φύλου της επαφής, βάσει του επωνύμου

Μην τσεκάρετε την επιλογή «Εμφάνιση καρτέλας επαφής για περαιτέρω επεξεργασία», όταν θέλετε να κάνετε πολλαπλές εισαγωγές νέων επαφών. Στην περίπτωση που τσεκάρετε την επιλογή αυτή και αφού πατήσετε το κουμπί [Αποθήκευση], θα εμφανιστεί η καρτέλα της νέας επαφής που μόλις αποθηκεύτηκε προκειμένου να την επεξεργαστείτε περαιτέρω.

Η χρήση οθόνης γρήγορης εισαγωγής επαφής είναι προαιρετική και μπορείτε να ορίσετε αν θα εμφανίζεται ή όχι από τις Προτιμήσεις, ενεργοποιώντας την επιλογή «Δημιουργία επαφών μέσω της οθόνης γρήγορης δημιουργίας επαφής».

Πλήρως ψηφιοποιημένο αρχείο

Είχατε σκεφτεί ποτέ να έχετε ηλεκτρονικά το δίπλωμα, την άδεια, το Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας των πελατών σας, ώστε να μην χρειάζεται να τους ταλαιπωρείτε κάθε φορά που χρειάζεται να στείλετε στην εταιρεία ένα αντίγραφο;

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί δεν μπορείτε να βρείτε το ψηφιοποιημένο δίπλωμα ενός πελάτη στο φάκελο που τα φυλάει η γραμματεία σας με αυτά τα περίεργα ονόματα που τους δίνει;

Έχετε ποτέ «χάσει» το αρχείο σας γιατί «έσκασε» ο δίσκος με τα ψηφιοποιημένα έγγραφα σας και το Backup σας είναι παλιό;

Είχατε φανταστεί ποτέ να έχετε τα πάντα ηλεκτρονικά και να μην χρειάζεται να ανατρέχετε σε φακέλους, καρτέλες και αρχεία;

Αν η απάντηση έστω και σε μια από τις παραπάνω ερωτήσεις είναι «ναι», συνεχίστε να διαβάζετε γιατί σας κάναμε την ζωή εύκολη. Αν η απάντηση είναι σε όλα «όχι», ή έχετε document management system ή μάλλον πρέπει να δείτε πως δουλεύει ο υπόλοιπος κόσμος. Αλλά και document management system να έχετε, αυτό που σας προτείνουμε έχει ένα μοναδικό και ανυπέρβλητο πλεονέκτημα: Είναι ενσωματωμένο στο σύστημα διαχείρισης του Πρακτορείου σας, μόνο ένα κλικ μακριά από τον κέρσορα σας.
Επίσης ένα μοναδικό πλεονέκτημα που σας προσφέρεται είναι ότι το Insurance.Office αποθηκεύει τα έγγραφα μέσα στην βάση δεδομένων του. Οπότε: πήρατε backup; Τα έχετε όλα στο backup σας. Και ξέρετε πως παίρνετε backup στο Insurance.Office; Με ένα mouse click!

Τι κόστος έχει;

Είναι Standard λειτουργικότητα από καταβολής Insurance.Office ;-)

Συμψηφισμοί και άλλες ιστορίες

Πότε μπορεί να γίνει συμψηφισμός: Συμψηφισμός γίνεται μόνο σε ολική ή μερική ακύρωση και μόνο σε παραστατικά που δεν έχουν οικονομικές συναλλαγές.
Αν δεν συντρέχουν αυτοί οι δυο παράγοντες ο συμψηφισμός θα γίνει στην ώρα του και κατά την εκκαθάριση με τον εκάστοτε συναλλασσόμενο.

Ενδείξεις και ειδοποιήσεις

Επειδή οι ενδείξεις και ειδοποιήσεις αυξάνονται δραματικά και επειδή μπορεί κάτι να σας έχει ξεφύγει, σε αυτό το post θα ενημερώνουμε για τις ενδείξεις και ειδοποιήσεις που παρέχει αυτή τη στιγμή του Insurance.Office καθώς και για τυχον νέες που θα προσθέτουμε. Αυτό το post δεν έχει παράγραφο "πόσο κοστίζει", γιατί αφορά Stardard λειτουργικότητα. Συνεπώς περιέχεται στις νέες εκδόσεις ενώ αν έχετε παλιότερη έκδοση που δεν το περιλαμβάνει και έχετε συμβόλαιο συντήρησης, δεν έχει κόστος.

Cross Selling

Καταρχήν τι είναι το cross selling;
Ο όρος cross-selling όπως ορίζεται από το Oxford English Dictionary είναι: «η ενέργεια ή η πρακτική της πώλησης σε ήδη υπάρχοντες πελάτες , αγορές, έμπορους, κ.λπ.» ή «η πώληση ενός πρόσθετου προϊόντος ή υπηρεσίας σε υπάρχοντα πελάτη».
Δηλαδή με απλά λόγια: το να πουλήσετε μια ασφάλεια ζωής σε έναν πελάτη σας που έχει πχ ασφαλιστήριο για το αυτοκίνητό του ή το αντίστροφο.

Πως μπορεί να με βοηθήσει το Insurance.Office στο cross-selling;

Προφανώς δεν μπορούμε να κάνουμε την πώληση για σας ;-)
Όμως, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να βρείτε τους πελάτες σας που πρέπει να προσεγγίσετε.

Χάρτες!

Το είχαμε καιρό κατά νου αλλά έπρεπε να πάμε διακοπές για να ξεκινήσουμε τις χαρτογραφήσεις του πελατολογίου σας. Η ομάδα ανάπτυξης «φρέσκια» και ξεκούραστη πήρε γνώμονα, αστρολάβο και διαβήτη και ξεκίνησε δουλειά… Εντάξει όχι ακριβώς έτσι αλλά η ουσία είναι ότι πλέον έχετε 2 πολύ δυνατές λειτουργίες στη διάθεση σας:

1. Από την διεύθυνση μιας επαφής έχετε άμεση πρόσβαση στον αντίστοιχο χάρτη της Google με την τοποθεσία της διεύθυνσης.
2. Μπορείτε να επιλέξετε διάφορες επαφές και να ζητήσετε να τις δείτε πάνω σε χάρτη.

Καλωσόρισμα

Στόχος του blog είναι η ανάδειξη ορισμένων δυνατοτήτων της εφαρμογής Insurance.Office.

Η εμπειρία μας έδειξε ότι πολλές φορές εσείς, οι χρήστες της εφαρμογής μας, κυρίως λόγω έλλειψης χρόνου δεν γνωρίζετε δυνατότητες (features) που υπάρχουν στην εφαρμογή και μπορούν να σας βοηθήσουν να δουλεύετε καλύτερα και γρηγορότερα αλλά κυρίως αποτελεσματικότερα για τους πελάτες σας.