Βρείτε άκρη με το “τυπώνω-πληρώνω”

 

Σήμερα το πρωί, με κάλεσε ένας πελάτης μας και ένθερμος χρήστης του Insurance.Office.

-Μπαίνω σιγά-σιγά σε τυπώνω-πληρώνω. Πρέπει να σκεφτείτε κάτι να μας βοηθήσετε να παρακολουθήσουμε πότε πρέπει να πληρώνουμε τα συμβόλαια που τυπώνουμε γιατί θα χάσουμε την μπάλα.

-Μα το υποστηρίζουμε, του απάντησα. 

Ας δούμε λοιπόν πώς:

Πραγματικά νέα–ακυρωμένη παραγωγή

 

Στα πλαίσια των πληροφοριών επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligence -BI) που προσφέρει το Insurance.Office προσφέρονται 2 αναζητήσεις-αναφορές που είναι πολύ χρήσιμες για τον επιχειρηματία.

Αφορούν την πραγματικά άκυρη παραγωγή και την πραγματικά νέα παραγωγή.

Και οι δυο αναζητήσεις γίνονται βάσει του ασφαλισμένου αντικειμένου (πχ. όχημα), όπως αυτό αντικατοπτρίζεται ως οντότητα στην καρτέλα ασφαλισμένου κινδύνου. Σημειώνουμε ότι στην περίπτωση του οχήματος δεν βασιζόμαστε στην πινακίδα.

Και οι δυο αναζητήσεις μπορούν να γίνουν στο σύνολο των στοιχείων (από καταβολής). Αν για παράδειγμα ζητήσετε χωρίς κριτήρια την πραγματική νέα παραγωγή, θα δείτε όλα τα αρχικά συμβόλαια για καθένα των κινδύνων που ασφαλίζετε.

Φτιάχνοντας πρότυπα SMS

 

Από την έκδοση 1.40 υποστηρίζεται η δημιούργια πρότυπων κειμένων για μηνύματα SMS. Για να δημιουργήσουμε ή να επεξεργαστούμε πρότυπα SMS πατάμε το κουμπί [SMS] από την ενότητα Παράμετροι Εφαρμογής και Πρότυπα.

 

Τι κόστος έχει;

Είναι Standard λειτουργικότητα ;-)

 

 

Φτιάχνοντας πρότυπα επιστολών

 

Το Insurance.Office σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε επιστολές προς τους πελάτες σας.

Όλες οι επιστολές αυτού του είδους χρησιμοποιούν ως πρότυπο, αρχεία word που εν γένει ο χρήστης μπορεί να πειράξει.

Οπότε έχετε όλα τα καλούδια του MS Word: όμορφη μορφοποίηση, ενσωμάτωση του λογότυπου σας, εύχρηστη μορφή αρχείου κτλ.

Οι επιστολές είναι βασικά 2 ειδών:

• Αυτές που αφορούν μια επαφή και δεν εμπλέκουν παραστατικά.
• Αυτές που εμπλέκουν παραστατικά (πχ ανεισπράκτων).

 

Τι κόστος έχει;

Είναι Standard λειτουργικότητα ;-)

Talk to me nerdy

Προσοχή: για να μπορέσετε να τροποποιήσετε τα πρότυπα πρέπει να έχετε έκδοση του Microsoft Office μεταγενέστερη της έκδοσης 2007.

Μηχανισμός προκαθορισμένων κειμένων Σημειώσεων

 

Όπου υπάρχουν πεδία σημειώσεων δίνεται η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης προκαθορισμένων κειμένων σημειώσεων που έχει ορίσει ο χρήστης.

Η επόμενη εικόνα μας δείχνει πως μπορεί κανείς να επιλέξει γρήγορα το κείμενο που θα εισάγει

Για να επιλέξετε κάποιο από τα κείμενα που έχετε ορίσει αρκεί να γράψετε μερικά από τα πρώτα γράμματα της πρώτης λέξης του κειμένου. Η εφαρμογή σας προτείνει τα κείμενα που ταιριάζουν.